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但另一方面，小盘(pan)股当前“高拥挤、高估值、低盈利(li)”的特征使得其对行情持续性的(de)要求更高(gao)，而7月份影响市场风险偏(pian)好的不确定(ding)因素也将有所增多。

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1、（2）需求方面，2024 年(nian)半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处(chu)于景(jing)气周(zhou)期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等(deng)概(gai)念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼(lian)锡需(xu)求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易(yi)战的冲击以及(ji)上半年国内光伏抢装潮透支(zhi)需(xu)求后，下半年全(quan)球锡消费或将边际弱化。

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