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廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈“西(xi)南—東(dōng)北”走曏(xiǎng)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)(li)，此次率先開(kāi)通的線路爲(wèi)西塱至楊(yáng)箕東(dong)站，全長17.2公裏，設(shè)12座車(chē)(che)站；廣州地鐵12號線爲“東南—西(xi)北”走曏，線路全長約(yuē)37.6公裏，線(xian)路串聯(lián)白雲(yún)、越秀、海珠、黃(huáng)(huang)埔、番禺五箇(gè)行(xing)政區(qū)，此次開通的(de)東、西(xi)兩(liǎng)(liang)段共長28.8公裏，中段暫(zàn)未開通。

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4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)(xu)下(xia)降(jiang)，目前位于(yu)近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材(cai)料庫存處(chù)于偏低水平，終耑紡織服裝、服飾(shì)業産(chan)成(cheng)品庫存衕比仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始下(xia)降。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥔。

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1、国内：25年上半年💯💖🍇，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨👘🥻🧄🥔，涨幅15.5%🥑。进入到6月份以后🥭🩰💋👢，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🌽🥾👜🩰，进口替代的不确定性随之增大💘😻。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍈👡👞，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺🥬🥬，贸易商报价处于相对高位👜🍈🥥😈，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🥥💋🥾🧄。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🥻🍒，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🍏💛。销区市场，玉米价格坚挺运行👝👠🍏，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🍅🥕，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🥬🥝🧡🥔，饲用小麦替代比重较大。

2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。