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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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