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战略上🥥🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍍、各类主题机会活跃🌽👢🥥🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓💋🎒🍓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅🤍😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍍🥻。2014年7月突破后的牛市🥕🍋🥦🧡💓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥦🥻🍒💓👡，房地产政策明显转向积极💓🩰，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💔👗，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👡💘，景气投资或更加有效🍆🎒。从各行业看🥑，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🩱👅🍅、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🤍。

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港股：港股三(san)大指数集体下跌，本周指(zhi)数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止(zhi)收(shou)盘，恒(heng)生指数跌0.17%，国企指数(shu)、恒生科技(ji)指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大(da)型科技股(gu)涨(zhang)跌各异，YU7订(ding)单(dan)超预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾刷新上市新(xin)高价，快手涨1.7%，京东(dong)勉强飘(piao)红(hong)，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗(lang)普称与中国签(qian)了贸易协议，卢特(te)尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西(xi)铜业大(da)涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业(ye)涨超6%，紫金矿(kuang)业盘中创历史新(xin)高(gao)；分析指行业(ye)在政(zheng)策支持、技(ji)术创新等多方面迎来利好(hao)，互联网医疗股拉升，平(ping)安好医生领涨(zhang)；新消(xiao)费概念股、机器人概念股(gu)、军工股、煤炭股多(duo)数上涨。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👜，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💝💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👚；同时👞🍈💘🍒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥒🩲💌。

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