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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年(nian)承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了(le)前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌(die)后，能夠(gòu)逆轉市場行情的(de)主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要(yao)包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥿。