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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🩱🍆，募集设立的B股上市公司💘👠💛。公司是以煤炭生产、运输💟🥭🧄、销售为基础🩱👙💛👚，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业💌🥒👜🥕，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍄。

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⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维(wei)持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求💘🍊🍆🍑！我们一直说的是10年20年🤬🧅🍇😡🍏，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）