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2025年1—6月，公司营(ying)业(ye)收入(ru)预计为6.15亿(yi)元，同(tong)比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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根据行业中观景气🍇💗、宏观周期🥭👡😈🍏、筹码、估值😈、换手率🌽、政策👝🍌💕、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备👙🥑、电池💓👛、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体😠、计算机设备、保险😻🍑👝、电力、燃气等行业🥭💕🍊。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💖，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍋。

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赵宪成：在港股反弹后👚，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍓，如科技👝👙👛👞、互联网🧅🥿👛😻、港股通消费等。

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1、总结来看🧅🍋🌽，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💯，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🥭🍉，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展👡，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🍒💌👡🍆，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍑、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率💓🤬👞🥻，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、综合市场分析来看🤍🩱，例会提法的变与不变均值得关注👙👞👜。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🍈🍏。