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不难看出(chu)，如果从去年(nian)924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合(he)全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药(yao)板块。其余(yu)市场下(xia)行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上(shang)看，这一模拟组(zu)合从去年924起(qi)绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

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（2）消费上看，多晶硅月产量(liang)持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对(dui)于工业硅需求拉动有(you)限。有机硅厂开工(gong)率(lv)有所回升，后续对工业硅需(xu)求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工(gong)业硅需求影响较小。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🍅？哪些行业投资机会值得关注？对此👠💔，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙💗🧄、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👅🎒👠、平安医药精选股票基金经理周思聪🎒🎒🥥、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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