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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金💋💔。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨💌👛🥬，侵蚀了该投资的预期回报💞🍉。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海(hai)潤(rùn)所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)；對(dui)張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張(zhang)亞(yà)(ya)全(quan)、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵(kuan)。

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1、田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等(deng)因素(su)共同助力，上半年(nian)港股市场表(biao)现强势。市场呈(cheng)现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管(guan)4月受外围(wei)摩擦冲击，但在(zai)财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下(xia)，市场快(kuai)速修复，形成“春(chun)潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

2、周思聪：全球经(jing)济(ji)增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程(cheng)度和财政政策的力度将直(zhi)接(jie)影(ying)响市场(chang)的流动性和企业的融资(zi)环境，不同(tong)行业的发展(zhan)趋势(shi)将影响相关(guan)板块的表现。