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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市(shi)公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙(hui)物流提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具(ju)的2022年年度讅計報(bao)告存在(zai)虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流(liu)2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責(ze)。籤(qiān)字註冊(cè)(ce)會計師(shī)郭(guo)旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)(hong)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)(yuan)。

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大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善。

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1、据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博(bo)眼球，引(yin)人关注(zhu)。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情(qing)况。

2、6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到(dao)2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东二级市(shi)场(chang)净减持规模有(you)望小幅回升。