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进入牛市阶段II，开(kai)户数(shu)大幅攀升，银证转账会大(da)幅增(zeng)加，个人投资者加速入场；与此(ci)同时(shi)，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场(chang)上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反馈。这个过程只(zhi)要不被政策或者其他外力阻断(duan)，可以(yi)推动指数上行较大的(de)幅(fu)度。牛市(shi)阶段II呈现明(ming)显的资金驱动的(de)特征。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💘🍆👗；算力需求持续高景气💛🤬😻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👠，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄💋👢🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥝😈🧄🥿👜。伴随AI应用商业化加速落地🍑🥔，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍄🍇👿，叠加低基数效应👄💖👗👄，二季度盈利或超预期🍓👞。

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軍(jūn)(jun)工(gong)股延續(xù)近期(qi)漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港(gang)元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上(shang)漲2.63%，報14.04港元；航天(tian)控股（00031）上(shang)漲1.12%，報0.45港元。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特(te)别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性(xing)角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股(gu)科技板块。

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