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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👡🍒🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭💕👝，总需求增速结束三年低迷和下行🍏😠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍈👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄🧄😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡，是重要的选股方向

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外(wai)资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。