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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美(mei)铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台(tai)后美铜表现；二(er)是，美极端的(de)关税(shui)政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排(pai)除，三季度经济数(shu)据可能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济(ji)息息(xi)相关(guan)，这也(ye)意味着(zhe)铜需求增(zeng)速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预(yu)期及落(luo)地（或(huo)证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6👛💟🧄👗、综合来看油价的运行👡🎒，我们预计原油整体价格高点已在年内见到👞🍒，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑🍈🩰💋👞🥥，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶👅🍏🧡🍉；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🩲。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理😡💋👛🍍，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍊💟🍇🧄，涉及上市公司包括比依股份🧅🩳🎒、中光学、蓝特光学👢🩲、腾景科技、清越科技💋😻💯💓、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、此外，于2025年6月27日，在有關(guān)各(ge)方共衕(tòng)提(ti)齣(chū)申請(qǐng)(qing)后，高等灋(fǎ)院已取消原定于2025年6月30日進(jìn)(jin)行的呈請（經(jīng)(jing)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)(xun)，竝(bìng)已(yi)將(jiāng)呈請（經脩訂）的(de)聆(ling)訊延期至(zhi)2025年(nian)10月6日。