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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🌽😡🥻，“天地大观”自3月开幕以来🥦，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💞🥥、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍌。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、具体到今年而言，受需求(qiu)不(bu)足及价(jia)格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至(zhi)-1.1%，显(xian)示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力，二(er)季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。