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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和交易(yi)焦点在于“特朗(lang)普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口(kou)量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下(xia)调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速(su)也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未(wei)能(neng)有效收缩反而(er)在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资(zi)持(chi)续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市(shi)以來新(xin)高，公司總市值(zhi)近175億(yì)元。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💗，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥦🍏🍑。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🤍🌽，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑🍓🥻👿，决定终止本次重组事项💔。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月15日的中(zhong)報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的(de)槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

2、去年🩰，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高👡，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🍎🧡💔🥑，而 2022 年这一比例为 39%。