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检察官称，在 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期间，这(zhe)两人(ren)策划(hua)获取这些公(gong)司的信息，而这些(xie)公(gong)司当(dang)时宣(xuan)布已达成(cheng)合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个(ge)月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策(ce)所带来的“通胀上行与经济增速(su)下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加(jia)讨论的所有央行行(xing)长，都需面临的(de)权衡取舍难题。

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1、本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

2、2👗、需求方面：随着美线抽调运力的回补👙🥦，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🥥🍑，该货量反弹主要来自积压订单🥥💗，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥑🍆，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍒👄。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍈、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💘🥻，但也在一定程度上透支了未来需求👙🩲。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👠💌，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍏🍒，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💛💖🍊，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💗。