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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🥝🍈🧅，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍💋💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢😡🥔。在流动性和增量资金方面💘👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🥥🥭。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、“如果你对一家企业及其未来发展(zhan)了如指掌，那么你所需要的安(an)全边际就会很小。所以，假(jia)设你(ni)仍想投资一家(jia)较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开(kai)着一辆卡车通过一座标(biao)明限(xian)重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大(da)峡谷，你可能就会(hui)觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）