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行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景(jing)氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比(bi)依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍(reng)是由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍏🥦。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💋🍑🥻🥬。预计四季度有估值切换的机会，同时🥥👛👜👙，资金面可能有更多的边际变化。

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