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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股(gu)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)(yan)重要角(jiao)色(se)。從(cóng)長(zhang)期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有(you)力支撐(chēng)。

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2024年，公(gong)司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达(da)48.77%。公司2024年(nian)新签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单(dan)金额2.15亿元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二(er)则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、近几年来，公司处于持续亏损状态(tai)。招股书显示，2022至2024年，四(si)维智联(lian)收入分别为(wei)5.39亿、4.77亿、4.79亿元人(ren)民币，年度亏(kui)损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公(gong)司(si)解(jie)释称(cheng)，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件(jian)采购成本所致。

2、6、上半年，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)(run)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下(xia)行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)(gou)仔豬養殖糢式(shi)下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的(de)錶(biǎo)現。從(cóng)(cong)絕(jué)(jue)對(duì)數(shù)值來看，目(mu)前生豬養(yang)殖(zhi)利潤仍未正，尚未(wei)進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養(yang)殖利(li)潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較(jiao)年初減少28元/頭。