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上游低开工状态难以长期维持🩲💯🍄，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🥿、库存的消化难度进一步增加👢🥥💯💖，短期价格上涨存在阻力💞🥒。随着旺季的临近🥾👿、钢材重回增产周期👿👝，硅铁去库进程有望加速👿👢，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🥑💋🍌，行业产能长期过剩背景下👜、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👙🍋🍓，下半年硅铁估值存在修复机会🧄🍌🥾，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药。

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从行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭(tan)上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石(shi)油石化、环保(bao)上涨概率(lv)相对较高。

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