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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距(ju)。主要体现为：总量(liang)基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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四(si)维智联（AUTOAI）成立于(yu)2018年，由北京四维图新科技股(gu)份(fen)有限公司原(yuan)智能网联业务分拆独(du)立运营，专(zhuan)注于智(zhi)能座舱软硬件全栈解(jie)决方案。目前，四维(wei)智联的投资(zi)方包括四维图新集团、滴滴、联发(fa)科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用(yong)后(hou)用(yong)于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及(ji)补充流动(dong)资(zi)金。

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2、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有(you)所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资(zi)金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端(duan)，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。