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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥻。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👗🍅🥝🍌🩰，但期限将限制为 5 年🍉👜，而非 10 年😠。

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🏮行业配置层面🍉🍑🍍🎒👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换💖🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🥭👢💘🍉，除我们自5月以来持续强调的军工💕、风电、游戏已陆续兑现外🥾👚🥝，后续建议关注半导体👜🧡💓😻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👙😠💞💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👢👙。胜率方向🍍，结合估值、拥挤度位置😈🍒🤍🥥🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻🍏、小金属。

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国家(jia)能源(yuan)局(ju)6月29日(ri)消息显示，6月28日，南方区域电力(li)市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限(xian)制、实现多省区电力资(zi)源统一优化配置的电力(li)现货市场，全国统一电力市场建设迈(mai)出关键一步，取得重大标志性成(cheng)果。

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首先从估值角度看😠👞🍑，尽管已积累一定涨幅🧡，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥻💟👘💯，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反(fan)弹，此时多(duo)数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷(mi)的状态。