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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👙🧡，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技🧅🥥💞🥥、消费🌽🧡👗🧄🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊🥔🍉，资产荒趋势依然存在🥬。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🍊，类似现象在2020年也出现过💗🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍏，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工😡🍓👝🥭、出口（摩托车🥿🍌、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩱🍈🍌🍈。

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2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项债券发行(xing)进(jin)度(du)有望加快，其中包(bao)括支持用于化债的特殊新(xin)增专项债。但需要注(zhu)意的(de)是，偿债、清欠和土储等项(xiang)目或挤压(ya)实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可(ke)能加大，基建投资作为逆周(zhou)期调控政策的关键抓手，或将进一步(bu)发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐(zhu)渐(jian)北移，国内沥青刚需逐渐(jian)恢复，下游实际消耗能力(li)提升。6-7月华南以及长三角地区(qu)受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增(zeng)多(duo)，对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需(xu)求量增(zeng)加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释(shi)放，整体供(gong)需(xu)或阶段性收紧(jin)。‌

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👠🥝🍈👢👄，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👘，低于长期平均0.3倍标准偏差🩲🥿🩰。尽管相较去年低点已有回升🍇👛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🎒🥾，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍆。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下(xia)半年(nian)總(zong)需求仍將(jiāng)保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍇👢🍎🍌，消费补贴加码概率较低💋💞🍒。主管部门明确将在7月、10月分别下达三💛、四季度以旧换新中央资金👗🤬👙，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🍅😻😻💖、每周的国补资金使用计划🥒，基本说明全年就按3000亿平滑安排😡👿。