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7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大(da)。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医(yi)药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看(kan)，2025年或(huo)成(cheng)为(wei)中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资(zi)金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革(ge)委、财(cai)政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部(bu)门联合印(yin)发《关于(yu)金融支持提振(zhen)和(he)扩大(da)消费(fei)的指导意见》。《意(yi)见》从(cong)支(zhi)持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融(rong)供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布(bu)《关于打(da)造消费新场景培(pei)育(yu)消费新增(zeng)长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育餐饮消费(fei)新(xin)场景。发展餐饮消费(fei)细分领域(yu)。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统(tong)饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖🍓😡，大盘🍏💖🍏👢、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍉🥬🥬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重😡🥭🍆💖、质量类风格的表现🩳。实际情况来看💘🥭😡，6月市场走势维持了震荡的趋势🍑👗，指数表现相对均衡，差距不大🍇💞👝。市场6月中上旬🍉💯🧅，由于伊以冲突的影响🍇🌽🧅💖，市场一度震荡调整👢，后随地缘缓和🥔👗💯💕👿，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👄💖🩱，科技龙指数表现较好。

2、强势股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪(xu)处于(yu)乐观状态(tai)时，强势(shi)股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计算指数成分股的(de)近期正收益的个数来判断(duan)市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部(bu)分股票都处于正收益状(zhuang)态，情(qing)绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。