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2025-08-15 12:05:22 作者：烈火心

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1、具体来看💞🥿🍄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍑，新能源车销量延续较高增长🥒💛🥔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒👠👚😻👗，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥝👛👗💓、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡💟🥿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔🩲🥒，下游需求旺盛🤍👠🥦，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍓🥬👿，核心零部件企业率先受益🥝😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💛💔。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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