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2🤍🥒🩱、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看👗，4-5月份仍处于旺季🧡💘，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季👘😻，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🧅💌👅👚。出口方面💞🥒🧄🤍，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响😠🩲，市场有部分抢出口行为🍎💘，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🥔🍈💖🧅，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅💋，随着6月底认证的再次延期😠🍒👅🍍，预计下半年出口表现依旧较好。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中(zhong)樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及(ji)外資“一站(zhan)式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量(liang)发展以及金(jin)融(rong)支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业(ye)政策方面(mian)，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💝💟，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩰，仍依赖科技产业趋势突破👚💟💛💘。看好三个宏大叙事强相关资产🤬💓，黄金👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👛💗🤬👚。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国(guo)和以色列(lie)的(de)所作所为证明其未(wei)能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承(cheng)诺的行为。

2、自 2023 年底(di)以(yi)来，捷(jie)克(ke)国家(jia)银行(xing)已累计降息 350 个基点。该行周三将关(guan)键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调(diao)整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但政策制(zhi)定者正(zheng)聚焦于酒店(dian)、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀高企问(wen)题。