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近期(qi)A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态(tai)，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美(mei)国(guo)避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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