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► 国内外基金持仓：截(jie)至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自(zi)下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公(gong)司披露大股东信息得到外资持股的(de)细节。然而由于季度披露相对低频且数(shu)据公布明显滞后。截至一(yi)季度末，全球头部(bu)基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分(fen)吻合，相反运(yun)输、保险与公用事业等(deng)板块则减持较多。

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6、国内(nei)市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚未上市，棉(mian)花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降(jiang)至新年度同期较低(di)水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破(po)前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉(mian)种植面(mian)积(ji)同比增加已是(shi)市场共(gong)识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目(mu)前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前(qian)水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定(ding)影响。整体(ti)来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升(sheng)，但新(xin)棉丰产预期较强，抢(qiang)收(shou)预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但(dan)空间预计有限。

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1、2025年6月(yue)30日，早盘(pan)开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多(duo)晶硅、工业(ye)硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃(ran)料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近(jin)1%。

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