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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关(guan)注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)，利率需(xu)要維(wéi)持在高于過(guò)(guo)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)(yu)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)(hua)可能會(huì)(hui)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行🎒💟，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会💋🩲🍄，每年都会吸引无数央行官员😈、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

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从被调研股票(piao)市值(zhi)来(lai)看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以(yi)及大于500亿(yi)的上市(shi)公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅🍆🧅🍌、工业硅涨超3%🍇，PX涨超2%🩲🍌🍏🍄，PTA🥥🥝🥬🩱、焦煤💔🍄🍄💕🥝、纯碱💋🍈、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🍓😠🩰，SC原油、沪金👘💗、沪银跌超1%，燃料油🍅👝🧅🥝、低硫燃料油（LU）💗💕、沪锡👝、甲醇跌近1%。

2、清越科技在2024年年报中披露🥻💌，在硅基OLED领域😠🍎💘，公司持续保持技术创新🤬💯👘，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音👠、天趣💛💛💗、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👚🍏🍏、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👠。同时🍏🍄，在红外瞄准测距领域💗🍇👛，与艾睿、高德🥒🍎、荣者等行业头部客户展开合作🥾🍄🥔👘，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。