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美元走弱💖👡，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26👝👡。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点🍉，周五收报1.17💯👿。

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相比2014年底和2019年初👗💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑🥝🧄🩳，并且中国央行同步宽松💖🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅🍏🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰💔👚。近期，YU7大热💘、欧洲延缓停售油车👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👙，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍌🥬。A股面临的外部环境扰动降低🥻。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月(yue)浮法(fa)玻璃(li)行业开工率均(jun)值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻(bo)璃日熔量继续下降空间大约(yue)在(zai)1650-3250吨，空(kong)间已非常有限。

2、我们发现(xian)，该指标可以较(jiao)快捕(bu)捉上涨机会(hui)；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的(de)判断也存在缺陷(xian)，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标(biao)最近一(yi)周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。