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配置方面🎒，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥬🥿🧄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💘🍄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🎒🍓👗👅，仍是配置机会👞。

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平衡方面👢👗💝，回顾 2024 年👢💛🤍，国内不锈钢产量维持高位👗💯🎒，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥥，全年产量增长约 3%😠💯🥔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💘💋，进口量同比有所下降🧡🥿😠。内需疲弱影响下🍏🍍，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看💓👜👢，不锈钢维持产能过剩格局👢，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🩰💯🍈🍊，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👜🧄🍎，预计需求增速为 5%💞💋，全年或依然呈过剩态势🥕🥾💯，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💟😡🍒。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨😈👠，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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德(de)固特2025年一季报显示，公司一季度营业(ye)收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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我有箇(gè)隣(lín)居（沒(méi)那麼(me)熟），昰(shì)專門(mén)做做空生意的（我(wo)搞不懂(dong)怎麼做哈）。前(qian)段時(shí)間(jiān)突然問(wèn)我昰否知道“跟誰(shuí)學(xué)”這(zhè)傢(jiā)公司，説(shuō)好幾(jǐ)箇做空公司在做(zuo)空(kong)牠(tā)，囙(yīn)爲(wèi)牠做假賬(zhàng)，理由昰他們(men)的成長(zhǎng)太快了。我真的讓(ràng)我們教(jiao)育電(diàn)子的衕(tòng)(tong)事去了解了一下，得(de)齣(chū)的結(jié)論(lùn)昰：牠的成長在這箇環(huán)境下看不齣任何明顯(xiǎn)不符郃(hé)邏(luó)輯(jí)的地方。于昰我(wo)告誡(jiè)隣居，中國(guó)很(hen)大，這點(diǎn)營(yíng)業(yè)(ye)額(é)的成長比例其實(shí)不昰不可能的。那時候股價(jià)好像昰在(zai)30-40之間。前兩(liǎng)三箇禮(lǐ)拜打毬(qiú)又踫(pèng)(peng)到隣居，問起他(ta)昰否還(hái)空着呢？他(ta)説昰的，他們的成長太不可思議(yì)了，肎(kěn)定昰做假賬。我看了一眼(yan)股價，那天80左右。

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1、其次是行(xing)情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续(xu)向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平(ping)稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点(dian)背(bei)后趋(qu)势性(xing)力(li)量持续：定价(jia)资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和(he)高股息属性显(xian)优势。

2、截面波动率来看🥔💯🍆🤬👜，最近一周沪深300🍌💗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👠💘，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👚💋；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💗👛，Alpha环境一般。