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本週全市場(chǎng)(chang)股(gu)票(piao)池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一(yi)般。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬🧄💘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👞👝，更多采取观望、被动跟随策略🍈🥾👛👘，而非主动流入💖；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🩲🌽，上证指数😈🎒、沪深300👙👘🥒、中证500💛、中证1000处于估值分位数“适中”等级👠🍄🍇，创业板指处于估值分位数“安全”等级👅💓💋👅👡。

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6月29日，青岛德固(gu)特(te)节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公(gong)司(si)拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式(shi)购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸(jing)科技”）控(kong)制权，并同步(bu)募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组，不构成(cheng)重组(zu)上市。公司股票(piao)自6月30日开(kai)市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的(de)时间内披露本次交易方案。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👜🥑🥥💕，其中：山东舰2000张🍋🥭🌽，湛江舰🥻🍎、运城舰8000张🌽🧄🥾。6月30日起每日10时👗👚🍒💟🎒、15时🥝🥬、20时开始预约🤍🩱🤬🥦🥦，约满即止。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要(yao)集中在(zai)部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：