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其三🤍，”借壳式BD“模式备受质疑🍄🍈。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🩲，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🥒。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资😈🍒💛。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🍑🥦，享受了资产的未来溢价。

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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构(gou)建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期(qi)间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则(ze)转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下(xia)行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数(shu)[1]。结果(guo)上(shang)看(kan)，这一模拟组(zu)合(he)从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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本周市场在金融🍍👞、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍊🤍🥔💟👗，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥑💗🍇💘。风格方面👝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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因此对少数个税需要补税人群，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天，应抓紧时间申报🥦，避免额外缴纳高额滞纳金，且还影响个人纳税信用🍑👝👚🤬。目前中国有项优惠政策💯🩳，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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1、今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

2、国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行💝🥦😻👚，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步👄🥬👄🍅，取得重大标志性成果。