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4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存压(ya)力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价(jia)格基本处(chu)在底部(bu)区间震荡运行，矿山运行(xing)已(yi)经面临较大的成本压力，而价格(ge)上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增(zeng)加，锂矿(kuang)价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第(di)二，供应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮(lun)周(zhou)期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空(kong)间(jian)，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美(mei)金(jin)，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链(lian)的库存压力都(dou)比较大(da)，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半(ban)年的**政策之(zhi)下(xia)，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂(li)矿价(jia)格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为(wei)锚(mao)定价(jia)格(ge)来看(kan)，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于成本压力较大的(de)企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成(cheng)本指引(yin)，需要关注矿端(duan)的变量(liang)是(shi)否能(neng)给出价格底部信号。

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供需平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配(pei)額基上(shang)進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量(liang)仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)(ye)削(xue)減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)(ying)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整(zheng)體將(jiāng)進(jin)一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期(qi)而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需(xu)過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將(jiang)來(lái)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印尼(ni)預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞(sheng)鎳價的作(zuo)用(yong)，之后鎳價麵臨(lín)大(da)幅下跌。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优(you)的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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