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那么此(ci)时，市场选择的共性特(te)征(zheng)，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛市(shi)阶段(duan)II市场往往(wang)会选(xuan)择当时(shi)的主线或者赛道进行(xing)投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞💛，逻辑跟此前几次不同🍇😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻🥔💛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👿👅🩲。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥👗。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜👡🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕，是重要的选股方向

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据(ju)悉，美国财政部长贝森特当日(ri)早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将(jiang)持续到明(ming)年(nian)5月，但美国**可能最早在今年10月提(ti)名继任者。

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去年7月，女子曾某在网上实名(ming)举报自己的前公公(gong)婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无(wu)数，家(jia)庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通(tong)信从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通(tong)信的应用场景和市场空间正在进一(yi)步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认知存在偏差，光模(mo)块厂商(shang)有望进(jin)入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面和市(shi)场空间。

2、深交所近日起草了(le)《關(guān)于(yu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製(zhi)比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調(diao)整爲(wèi)10%，調整后(hou)與(yǔ)主闆(ban)其他股票保持一緻(zhi)，現(xiàn)(xian)就(jiu)有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)公開(kāi)徴求意見。