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ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召开第(di)十二届董事会第十六次会议(yi)，以(yi)“同意0票，反对7票，弃权(quan)0票(piao)”否决了(le)《关于股东提请召开临(lin)时股东大(da)会的议案》（下称“《股东(dong)临时提(ti)案》”）。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👚🍇👜，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下😡，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😠，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧅🍑🥻。

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从中长期角度😡🥔，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅👝💓🍒、算力基础设施与AI生态的完善🧅🩳💞🥾、AI商业模式的落地🍌👡、以及AI对消费电子👛、机器人、智能驾驶等赋能）🍇🍆🩲💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💌、国产AI应用与算力🍒💘🌽💕、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍉，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥔👗🍒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👞🥻，下游需求旺盛，产能延续去化👛，光伏中期业绩或迎来边际改善👘🍍🍄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿👗，叠加人形机器人产业化提速🩱🥕💕，特斯拉Optimus量产在即👘👜👅，核心零部件企业率先受益👝👝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😡🥿🥥。

2、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本(ben)次髮行(xing)竝上市的(de)申請資料。