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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👠🩲😠👜🍅、各类主题机会活跃👚🥑👘🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👿👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥾🥦🍒👅，全国各地放开限购💖🥒🍄🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦🥾🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口(kou)增速的(de)收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製(zhi)品、氟化工等(deng)領域需(xu)求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績(ji)有朢邊際改善。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况💔。包括磁谷科技🍆😻💞、秦港股份🥬🍉🧅、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍆。

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1、2024年，证(zheng)券(quan)投资业(ye)务为开(kai)源证(zheng)券当年第一(yi)大收入支柱，营收(shou)16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券(quan)解释(shi)，权益投资通过精准布局北交所(suo)及高(gao)成长性(xing)行业，同时在固定收益投资方面(mian)采(cai)用稳健的投资策略，从而实现(xian)收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现(xian)4.64亿元，同比减少45.89%，主要是(shi)IPO及再融资(zi)规(gui)模骤减，竞争加(jia)剧的(de)外部环境，导致投行业务收入(ru)下降。

2、展望后市🥭🎒🍓，市场若要延续涨势🍉🥾🍉，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕。接下来👝💓🍍，战略上保持看多💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋💟🍑，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。