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🏮行业配置层面🥑😠🥑🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿🥥、25/6/12为界🥝🧅💛💝😈，市场共经历过两波较明显的高低切换💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛💞、游戏已陆续兑现外🍈🍓，后续建议关注半导体👡、电池（固态电池主题）💞💝🩰👙、电网设备👄💛👢、工业金属🍓🥥🌽🧡、啤酒等板块的轮动机会🩰🥕；而另一方面🧅💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆💕，也需警惕银行板块的短期波动风险😠👛👚。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍎，短期风格层面继续关注科技💔👄💕，行业层面优选光模块/PCB👝👗🥔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭🤍、小金属。

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保险资金长期投资试点🥭🍍，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🍌🍎，主要投向二级市场股票，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点💖，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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據(jù)了解，中(zhong)國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月(yue)23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)(shi)由中國鋁(lǚ)(lv)業(yè)集糰有限公司(si)、中國五鑛(kuàng)集(ji)糰有限(xian)公司、贛州(zhou)稀土集糰有(you)限公司(si)所屬稀(xi)土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有(you)限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技(ji)型企業組建而成，昰(shi)國(guo)務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)直接監筦的股權(quán)多元化中(zhong)央企業，被譽(yù)(yu)爲(wèi)國字號(hào)(hao)“稀土航母”。

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1、造型和工程通(tong)常是冲突的，很好用、符合逻辑(ji)的摩托车，大概率长得普(pu)通。样车做出来，外观不够(gou)出挑(tiao)，何涛提议把轴距拉长 10 厘米。轴距越长，转弯半径需要越大，相对(dui)灵活性更低。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🥝👝🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💟🍄👘🥭，使得即将到来的中报业绩期👢👄👄，在科技🥿💞💟、消费🩱🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍊🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👘👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💯👅。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🧄🍊。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🥬💖，类似现象在2020年也出现过👚🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。