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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国(guo)债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形成压制。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推(tui)升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。