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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥥，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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5月降准降息后💔🩰，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥑、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍏💕。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍆，时间点预计在美联储重启降息前后🥿💝。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其(qi)实更应该从中长期视角把握底层逻辑(ji)。随着宏观政(zheng)策托底、产业亮点涌现(xian)、增量资(zi)金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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1、高盛表示🥾，当出售投资符合客户利益时🍈🥥，会考虑这么做🥬🍍👄。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍌👠🍆🩱，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💝💝🌽👛💞。