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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下(xia)行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💯💌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👿；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳🤍🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖🍋🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕🎒🤍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期🩲🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、“防范和纠正(zheng)对(dui)农村基(ji)层干部问责泛化、简单化(hua)等问题”；“农村基层干部受到(dao)诬告、错(cuo)告，有必(bi)要予以澄清的，有关党组织(zhi)、单位(wei)和纪检(jian)监察机关(guan)应当按照规定进行澄清(qing)”……

2、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北(bei)、安徽等2起(qi)党(dang)员干部违规吃喝(he)严重违反中央(yang)八项(xiang)规定精神(shen)典型问题。