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这种不确定性的一个迹象是🌽🧡🍉🥿👗，包括通用汽车（GM）👠👛🍅、美国航空（AAL）👡🩳、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍄👜🧅，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🧡，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💕🍆🍋，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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在《提请(qing)函》中，宏(hong)语商务等6名股(gu)东(dong)直(zhi)言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通(tong)，伊泰煤(mei)炭支(zhi)持其提请ST新潮董(dong)事会召集召开本次股东大会。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🧡💋😠🩰🍇，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨🧅，库存多数下行。铜🍈👗、铝🍎😡🥿、锡、钴🍍、铅价格环比上行🍊👅，锌、镍价格环比下行；铜、铝🥥、锌、锡🥝🥦、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行💌👜🥕，白银期现价格上行👢🍍🍋💟。小金属方面😡🤬👘🥬，锑价格下行，稀土价格上行🩰🍓🍆👠👢。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇💗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡💔💓😠。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡🍈，标志着产品力正替代产品形式🍄🍈💌，推动全球电气化进程全面加速东移🍇👘🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍏🧅🥻🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠🍊👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。