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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲(zhang)主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票(piao)型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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盈利方面💘👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🎒👚😈、价格拖累等因素影响🍆💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩲🍍🍉、必需消费、中游设备保持正增🥦🥑👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝🤬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅🥾💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍄，业绩有望改善💛👠🍏；2）中游制造领域🥒👘🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎、自动化设备等👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟💖🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🍍🥔，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈、电力😻🥔🍒🍒🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区(qu)间(jian)。近(jin)期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性(xing)的指数(shu)冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。