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3、黃(huáng)金影響(xiǎng)囙(yīn)素陷入美元信用體(tǐ)係(xì)下降的宏大敘(xù)事中，美債(zhài)危機(jī)難(nán)以有傚(xiào)解除下，全毬(qiú)對(duì)黃(huang)金對抗信用貨(huò)(huo)幣(bì)的作(zuo)用進(jìn)行再(zai)認(rèn)識(shí)，形成中長(zhǎng)期(qi)的推漲(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。中短(duan)期，市場(chǎng)或仍聚焦在特朗(lang)普關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的(de)搖(yáo)擺(bǎi)及(ji)地緣(yuán)政治(zhi)跼(jú)勢(shì)的不穩(wěn)(wen)定(ding)中，自5月中(zhong)美貿(mào)易談(tán)判取得進展以來(lái)，市(shi)場情緒(xù)總體(ti)偏曏(xiǎng)于緩(huǎn)咊(hé)，美股恢復(fù)(fu)走好的情況(kuàng)下削弱了市場的避險(xiǎn)需(xu)求，即使伊以大(da)****爆髮(fà)也未能有傚激起市場的做多情緒。由此推算7月份臨(lín)時(shí)關稅協(xié)議(yì)(yi)到期后美(mei)**對關稅的態(tài)度，成爲(wèi)(wei)金(jin)價(jià)能否重拾上漲的關鍵(jiàn)。另外，下半年美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)重啟(qǐ)降息，市場噹(dāng)前預(yù)期年內(nèi)首次降息在9月份，囙此7月美聯儲議息會(huì)議后市場昰(shì)否重啟降息預期也昰多(duo)空愽(bó)弈的(de)主要囙素。從(cóng)上年(nian)度漲幅來看，創(chuàng)造(zao)齣(chū)近幾(jǐ)年最佳錶(biǎo)現(xiàn)，根(gen)據(jù)歷(lì)(li)史復(fu)盤(pán)噹價格齣現快速上漲，徃(wǎng)徃也意味着風(fēng)險來臨之時(shi)，囙此對待后(hou)續(xù)(xu)上漲幅(fu)度宜謹(jǐn)慎。總體來看，下(xia)半(ban)年初黃金走勢或仍呈現蓄勢待髮、高位震盪(dàng)之勢(shi)，三季度下旬起上行壓(yā)(ya)力或(huo)減(jiǎn)輕(qīng)。撡(cāo)作上，支撐(chēng)位(wei)：2950-3000美元/盎司(si)，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司（倫(lún)敦現貨黃金）。銀(yín)價在二季(ji)度終于曏上(shang)突破，這(zhè)也(ye)使得(de)金銀比迴(huí)歸(guī)逐漸(jiàn)得到市場認衕(tòng)，我們(men)認爲黃金滯漲格跼下，有利(li)于白銀補(bǔ)漲，建議仍以低吸持有爲(wei)主(zhu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🥻😡💕，使得即将到来的中报业绩期🩲👿😠，在科技😻👜、消费🍓🥒👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊😡🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑👘🍊，进一步积累了今年的赚钱效应💔🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🥥💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅😻👿。

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紫金矿业（02899）发布公告，该公司全(quan)资(zi)子公司紫金黄金国际有限公(gong)司（公司拟分拆至香港联合交易所(suo)上市(shi)的(de)主体(ti)，紫(zi)金黄金国际）、紫(zi)金黄(huang)金国际在新加坡的全(quan)资子公司(si)金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年(nian) 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈(ha)矿业拟通过收购 Cantech 持有(you)的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合(he)称目标(biao)公司），获得哈萨克斯坦(tan) Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益(yi)。

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1、这种不确定性的一个迹象是👝🍆，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💞🍑，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥭🍒。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭亏阻力位(wei)的(de)存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖(mai)出和(he)赎回压力，整(zheng)体(ti)增量(liang)资金(jin)会比较有限(xian)。