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在关税的(de)不确(que)定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人(ren)，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部(bu)对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股(gu)票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数(shu)。

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2025年6月20日，公司发布了《关于公司及(ji)相关责任人(ren)收到《行政处(chu)罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中涉及(ji)的(de)违法违(wei)规事项，公司已于2023年(nian)4月(yue)26日对前期会(hui)计差错进行更正并(bing)追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日(ri)披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公(gong)告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚(fa)事先(xian)告知书》中所述事项(xiang)均已整改完(wan)成。

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1、华安证券表示，银(yin)行板块具备良(liang)好的(de)市(shi)场适应(ying)性和中长期战略投资价(jia)值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济改善(shan)叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节性机会；银(yin)行具备资(zi)金中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉(zhuan)爲(wèi)(wei)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。