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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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