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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💖🥻👢🍋，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击👗💛。”

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👜🍌。市场呈现显著的结构性特征，例如👢🥥👘，医疗保健方向涨幅约50%🥻🧅🧡👘，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👢。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍈🍇💝😈、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😈，市场快速修复🧅🌽🍎，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)(jian)控基(ji)金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作(zuo)爲(wèi)基金(jin)抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)(ji)算方(fang)式(shi)爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收(shou)益標準差(cha)小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱(bao)糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

2、付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落(luo)地情况(kuang)、美联储降息(xi)节(jie)点，国内关注财(cai)政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交(jiao)易活跃度。