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2025-08-15 21:47:26 作者：* 无好学生

方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈(mai)进(jin)。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统(tong)智(zhi)能(neng)眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当(dang)，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量(liang)有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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截至2025年6月27日👅🍊🥬💖，宽基指数来看🧅🥔👗，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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“特殊需要信托是公民自治的产物🍇，是老百姓拿自己的财产来自助🎒🍆🧄。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为🍓🍊🥥，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制👡🥑。其中🩰🍍🩲，在信托设立阶段，特殊需要信托和普通家事信托一样💕，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”🍍。

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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理(li)湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互動(dòng)易迴(huí)(hui)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼(yan)鏡(jìng)領(lǐng)(ling)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示(shi)鏡(jing)片的專有技術咊(hé)(he)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依(yi)託(tuō)領先(xian)的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊(he)“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二(er)維波(bo)導鏡(jing)片，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)(ji)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)(lai)更加輕薄、透亮、高(gao)清畫(huà)質的AR光波導(dao)産(chǎn)品咊解決(jué)方(fang)案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能(neng)眼鏡中。根據(jù)2024年8月(yue)15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡(jing)光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産(chan)10萬(wan)級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投(tou)建(jian)100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消(xiao)費市場(chǎng)。

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1、战略上🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💞、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬、各类主题机会活跃💔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥥💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌💗🥝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗。与此同时，更重要的是2014年二季度👡🥾👡👅，房地产政策明显转向积极🍌🥔，全国各地放开限购🩳🍌。2020年7月突破后形成的牛市🍏🍏，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😈、工程机械💗、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👜🩲，也继续强调成长科技板块的回调风险🥥。

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