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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智(zhi)能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭到联合创始人伊利亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👅🥔💝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👠🍎💞🥦，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👝🥔👚，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点😡🤬，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥝，Alpha环境较差👘；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💛💔。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💛👄、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。