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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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